Засланец из космоса

В бескрайние просторы космоса, среди далёких звёзд, существует цивилизация высокоразвитых инопланетян, которые давно знают о людях и периодически отправляют своих разведчиков для изучения этой загадочной расы. Одним из таких посланников является капитан Ха Ре. Приземлившись недалеко от небольшого колорадского посёлка, он начинает маскировать свой космический корабль. Но едва он заканчивает эту задачу, как происходит убийство местного врача Гарри Вендершпигля. Ситуативно решив воспользоваться этим, Ха Ре принимает облик погибшего и погружается в жизнь местного общества.

Работа в клинике становится отличной возможностью для изучения анатомии людей, а болтливая ассистентка Аста Твелветрис охотно снабжает его информацией о городских событиях. Вечерами Ха посещает местный бар, где встречает мэра Бена Хоторна, который активно работает над улучшением города, а также темнокожего шерифа Майка Томпсона, известного как «Большой Блэк». Всё идет по плану, пока маленький Макс, местный мальчик, не начинает подозревать, что доктор на самом деле — инопланетянин, скрывающийся под маской. Несмотря на то, что его слова не находят отклика среди жителей, Ха Ре всё больше привыкает к местным порядкам и людям, однако чем дольше он остаётся среди них, тем менее привлекательным становится его задание. Исследуя тайны Земли, он начинает понимать, что человеческое общество далеко от идеала, и его миссия усложняется с каждым днём.